Причём если рассматривать сегментацию, то лидером является сегмент спортивного снаряжения - около 40 млрд. долларов в год. Ему уступает даже сегмент спортивной обуви с 20 млрд. долларов совокупного объёма продаж за год и сегмент спортивной одежды (хотя он наступает на пятки) - с 38 млрд. долларов в год.
Эксперты говорят о том, что хотя инфраструктура спортивной индустрии находится всё ещё в стадии формирования, основная доля денежных отношений (до80%) приходится именно на рынок спортивных товаров.
Ещё недавно, большинство спортивных магазинов ориентировалось на продажу дорогих спортивных товаров, поступающих от именитых мировых брендов. Но в последние 5-10 лет, компании, которые стали выходить на рынок и укрепляться на нём привнесли другой тренд. Пошло резкое расширение ассортимента. В линейках торговли стали прочно обосновываться товары менее известных и дорогих марок.
И хотя премиальная ниша по-прежнему оставалась рентабельной, сетевые игроки стали больше внимания уделять обслуживанию потребностей потребителя со средним достатком. Всё это привело к тому, что на ассортимент рынка очень сильно увеличился. Стала появляться продукция и отечественных производителей - одежда, товары для спорта, рыболовства, туризма.
Российский рынок спортивных товаров рос достаточно стабильно. В среднем годовой процентный прирост составлял 15-17%. В 2009 году был зафиксирован резко отрицательный показатель, но после ситуация снова стабилизировалась. Всё это происходило на фоне увеличения спроса аудитории на спортивно-оздоровительные услуги. Сама тема спорта и здоровья изменила качество спроса.
Потом в 2014 году подготовка и проведение Олимпийских игр в Сочи дала прирост интереса аудитории, и как итог - импульс к дальнейшему росту рынка спортивных товаров. В 2015 году можно было говорить, что за 4 года рынок увеличился на 60%.
Группа компаний Intesco Research Group проводила исследования, по которым можно было судить об отличие нашего рынка спортивных товаров от зарубежных. Так, например, стало ясно, что структура спроса сильно отличается. В России спортивной одеждой интересовались на 45% больше, чем, например, в США. А тренажерный сегмент, наоборот, давал понять, что спрос на них у нас на 35% ниже. Та же ситуация была и со спросом на спортивный инвентарь. В России он был ниже на 10%.
Интересно, что на фоне общего роста онлайн-торговли, сегмент продаж товаров спортивного назначения через интернет также вырос. На эту тему компанией Tebiz Group проводились исследования. Согласно им, сегмент онлайн-продаж уже к 2014 году вырос на 36% и составил 20 млрд. рублей. Последующие года показывали только продолжающийся рост сегмента.
Что интересно, по статистике конца 2015 года наиболее «продуктивными» запросами для этого сегмента стали «купить лыжи», «купить тренажер», «купить ролики» и прочие. Но «купить велосипед» обошёл остальные запросы с показателем в 316 000 запросов в месяц.
Среди главных игроков этого сегмента наиболее выделялись Sportmaster.ru, Velodrive.ru, Velosite.ru, Air-gun.ru, Kant.ru, Activizm.ru и Alpindustria.ru.
Так как спортивная одежда - самый массовый сегмент рынка спортивных товаров в России, было бы интересно на его примере взглянуть на то, как сегменты делятся по ценовым категориям. Как показала статистика, ценовая категория зависит и от места расположения точки продаж. Так выяснилось, что верхняя ценовая категория в основном приемлема для специализированных бутиков. Средний ценник - в монобрендовых и мультибрендовых сетях. А низкий ценник - в основном на рынках, а также в небольших, не входящих в расширенные по территории РФ сети магазинах.
В кризисные годы наибольший рост испытали именно торговые сети федерального масштаба, которые смогли удержать аудиторию с помощью средней цены. Также те покупатели, которые до этого ориентировали свой интерес на премиум сегмент на этапах общей экономии и спада спроса, также перепрофилировали интерес на средний сегмент, чем только поспособствовали росту возможностей крупных сетей.
Но в последние годы ситуация на рынке стабилизировалась. По-прежнему лидирующие позиции на рынке занимают крупные сети. Но теперь проще стало распространять своё влияние магазинам и фирмам, которые такими масштабами не могут похвастаться.
С момента кризиса они либо уходили с рынка, либо по примеру крупных сетей старались завоевать освобождающиеся ниши. Одним из способов расширения и поглощения дополнительной аудитории становился франчайзинг. Сейчас продажа франшизы многими фирмами также рассматривается как хороший способ быстро и эффективно распространить свой бренд на новые территории.
Франчайзинг сейчас распространяется семимильными шагами во всех сферах предпринимательства. И рынок спортивных товаров не стал исключением. Но так же как и в остальных сферах франчайзинга, в этом сегменте рынка предприниматели попадают под влияние тех же ошибок и неприятностей, которые можно избежать только благодаря опыту. Увы, сфера продажи франшиз развивается слишком быстро, чтобы это понимали все игроки.
Поэтому, чем больше франшизы продаются и покупаются, тем больше выявляется неудачных примеров взаимодействия франчайзи и франчайзера. Чтобы не попасть в ситуации неудачного старта, предпринимателю нацеленному на приобретение франшизы требуется не только грамотно выбрать из представленных на рынке предложений, но и понимать суть франчайзинга, которая никак не заключается в том, чтобы бизнес строился сам по себе.
Подробнее о подобных ошибках со стороны франчайзи, а также со стороны франчайзеров вы можете прочитать в других материалах нашего каталога. Например или .
Сегмент продажи франшиз по тематике спортивных товаров достаточно обширен. Туда попадают не только собственно спортивная одежда и инвентарь для занятий спортом. Это могут предложения от фирм производящих товары для здорового образа жизни, отдыха, туризма и даже компаний, ориентированных на сегмент здорового образа жизни в сфере вендинговых аппаратов. Соответственно, по инвестиционным вложениям предложения также широко варьируются и предоставляют возможность начинающему предпринимателю подобрать то, что привлекает именно его.
Стартовые инвестиции - 1 100 000 рублей
Заявленный срок окупаемости - 7 месяцев
продажа персонального электротранспорта
Паушальный взнос - от 350 000 рублей
Роялти - 15 000 рублей в месяц
Фирма ElectroTown продаёт свою франшизу с 2017 года, хотя сама действует на рынке уже более 4 лет. Предложение для будущих франчайзи достаточно гибкое и подразумевает несколько вариантов сотрудничества. В том числе - и эксклюзивные территориальные права для партнёров в регионе.
Франчайзер заявляет о том, что его партнёры при правильном подходе к построению бизнеса по проверенной схеме могут рассчитывать на чистую прибыль от 200 000 рублей в месяц. Подробнее узнать схему расчёта чистой прибыли и познакомиться с условиями франшизы ElectroTown вы можете .
Стартовые инвестиции - от 275 000 рублей
Основная деятельность фирмы - вендинговые автоматы по продаже и приготовлению спортивных коктейлей
Роялти - отсутствует
На франшизу стоит обратить внимание хотя бы потому что для франчайзи представлена интересная схема сотрудничества и построения собственного бизнеса на вендинговых автоматах. К тому же она не предусматривает ни паушального взноса, ни роялти.
По заявлениям франчайзера, такой полуавтоматический вид бизнеса будет приносить более 54 000 рублей чистой прибыли в месяц, если установленный автомат будет продавать хотя бы 30 стаканчиков напитка в день.
Узнать подробности работы по франшизе Автомат по продаже спортивного питания i-Coffee можно .
Стартовые инвестиции - от 850 000 рублей
Заявленный срок окупаемости - 5 месяцев
Основная деятельность фирмы - продажа спортивного питания
Паушальный взнос - 190 000 рублей
Роялти - 10 000 рублей
Фирма Нутрифит действует ещё с 2010 года, а франшизу продаёт с 2014-ого. За это время эффективность модели бизнеса была неоднократно доказана на примерах 28 партнёров открытых по всей стране по франшизе.
Будущих франчайзи может заинтересовать тот факт, что Нутрифит ответственно подходит к взаимодействию с партнёрами - от оценки рентабельности будущего бизнеса до предоставления возможности выгодной наценки на товар. Узнать подробности работы по франшизе Nutrifit вы можете .
Стартовые инвестиции - от 700 000 рублей
Основная деятельность фирмы - бренд функциональной одежды и термобелья из Германии
Паушальный взнос - отсутствует
Роялти - отсутствует
Подробности работы по франшизе Norveg вы можете узнать .
Стартовые инвестиции - от 1 700 000 рублей
Заявленный срок окупаемости - 18 месяцев
Основная деятельность фирмы - продажа одежды и аксессуаров для плавания
Паушальный взнос - 10 000 рублей
Роялти - отсутствует
Подробности работы по франшизе Speedo вы можете узнать .
Стартовые инвестиции - от 6 000 000 рублей
Заявленный срок окупаемости - 24 месяца
Основная деятельность фирмы - розничная реализация товаров для спорта и отдыха всемирно известных спортивных брендов
Паушальный взнос - 400 000 рублей
Роялти - 4%
Подробности работы по франшизе Intersport вы можете узнать .
Стартовые инвестиции - от 1 350 000 рублей
Основная деятельность фирмы - сеть магазинов одежды casual и sport
Паушальный взнос - отсутствует
Роялти - отсутствует
Подробности работы по франшизе ULTRA вы можете узнать .
Стартовые инвестиции - от 600 000 рублей
Заявленный срок окупаемости - 6 месяцев
Основная деятельность фирмы - торговля товарами и аксессуарами для охоты и рыбалки
Паушальный взнос - отсутствует
Роялти - отсутствует
Подробности работы по франшизе Fish Hunter вы можете узнать .
Стартовые инвестиции - от 1 400 000 рублей
Заявленный срок окупаемости - ?
Основная деятельность фирмы - производство и продажа форменной, специальной, камуфлированной одежды, обуви, снаряжения и сопутствующих товаров для охранных, армейских, милицейских структур, охотников и туристов.
Паушальный взнос - 200 000 рублей
Роялти - 5 000 рублей в месяц
Подробности работы по франшизе СПЛАВ вы можете узнать .
На сегодняшний день на российском рынке существует не так много областей, где еще есть резервы и потенциал для стремительного развития. Рынок спортивной одежды относится именно к таким сегментам. Эксперты полагают, что объем его через пять лет увеличится почти в два раза
Pынок спортивной одежды в России в последние годы стал одним из наиболее динамично развивающихся сегментов. И резервы роста еще далеко не исчерпаны.
Важно отметить, что темпы роста этого рынка в денежном выражении (около 20-30% ежегодно) значительно выше, чем в натуральном, что свидетельствует об увеличении доли рынка среднего и верхнего сегментов.
Среди причин роста рынка спортивной одежды (кроме увеличения предложения и роста доходов населения) основными являются:
Несмотря на внушительный текущий объем российского рынка спортивной одежды, его потенциальная емкость значительно выше, благодаря чему он по праву считается одним из самых перспективных и быстрорастущих в мире (см. диаграмму 1). Ожидается, что в течение следующих 5–10 лет он достигнет объема в 6–8 млрд долларов в год. Осознавая это, большое количество зарубежных производителей спортивной одежды выходят на российский рынок либо усиливают интенсивность своей работы на нем, адаптируют свои коллекции к потребностям российского клиента. Один из репрезентативных фактов, иллюстрирующих привлекательность российского рынка для зарубежных производителей спортивной одежды, – выставка ISPO, проведенная в Москве в 2005 году, на которой присутствовало более 200 лидирующих зарубежных брэндов, многие из которых до этого на российском рынке представлены не были.
Именно иностранные производители являются лидерами на российском рынке спортивной одежды: на их долю приходится около 80% рынка в денежном выражении. Значительная часть товаров, представленных в России под зарубежными брэндами, имеет азиатское происхождение, поскольку многие крупнейшие мировые фирмы предпочитают выносить свое производство в страны Юго-Восточной Азии. На долю товаров европейского происхождения приходится порядка 10%. Еще около 10% составляют изделия отечественного производства: долгое время они занимали незначительную долю и лишь несколько лет назад ситуация стала меняться. Активно развиваются российские производители, такие как Baltic Bridge, BASK, Bosco Sport, Grishko, RedFox, Stayer, Stels, ЭФСИ и некоторые другие.
Структура продаж товарных позиций российского рынка спортивной одежды выглядит следующим образом (см. диаграмму 2):
Этот рынок можно сегментировать по цене. Принадлежность к тому или иному сегменту определяет, как правило, и место реализации спортивной одежды. Одежда верхнего ценового сегмента продается в специализированных бутиках; среднего – в монобрэндовых бутиках и мультибрэндовых сетях; низшего ценового сегмента – на рынках и в небольших не входящих в сети магазинах (см. диаграмму 3).
Наибольшие темпы роста в последние годы были в среднем и верхнем ценовых сегментах. Это наглядно иллюстрируется перераспределением структуры продаж в пользу спортивных бутиков и монобрэндовых магазинов от открытых рынков.
Важно отметить, что дистрибуция спортивной одежды до сих пор носит противоречивый характер. Многие компании объединяют в себе функции оптовой и розничной торговли, из-за чего некоторые брэнды ограниченно представлены в рознице. И причины этого следующие:
В дальнейшем рынок продолжит развитие по сценарию поглощения слабых игроков сильными и перераспределения рынка между небольшим числом компаний.
Основные тенденции в сегменте ритейла спортивной одежды следующие:
Практически в каждом городе с населением более 300 тыс. человек есть несколько местных, а также региональных и федеральных сетей (см. табл.).
Пример
Сеть «Пан Спортсмен» была переименована в «Эпицентр» для того, чтобы подчеркнуть свою ориентированность на молодежь.
Несмотря на все возрастающую конкуренцию на российском рынке спортивной одежды, он остается чрезвычайно привлекательным как для существующих игроков, так и открывает возможности для новых.
Для российских компаний, которые планируют дальнейшее развитие в сегменте спортивной одежды, наиболее перспективными направлениями работы являются следующие:
Пример
В Швеции существует брэнд Bjo..rn Borg, названный так в честь известного шведского теннисиста, который пользовался большой популярностью. В настоящее время под этим брендом, зарегистрированным в 1997 году, выпускаются спортивная одежда, сумки, обувь и разнообразные аксессуары, а продажи осуществляются во многих странах
Описание
Компания B2B Research провела исследование рынка спортивной обуви.
Российский рынок спортивной обуви в 2009-2010 году характеризовался стабильной динамикой развития. В 2011 году произошло сокращение объема рынка примерно на 5% за счет сокращения объема импорта.
Рынок спортивной обуви в России характеризуется доминированием иностранных производителей. Доля отечественных производителей в общем объеме рынка в 2009-2011 годах стабильно увеличивалась и составила в среднем порядка 10-15%. В общем объеме рынка доля экспорта была незначительна - порядка 1,5%.
На протяжении нескольких лет лидерами в производстве спортивной обуви являются иностранные компании-производители: ADIDAS (REEBOK), NIKE, PUMA. Среди отечественных производителей эксперты выделяют компанию - ЭФСИ (Eksi""s).
По прогнозам экспертов, в ближайшие годы можно ожидать стабильные сдержанные темпы роста объема российского рынка спортивной обуви в целом - порядка 10-15%. Кроме того, доля отечественного производства в общем объеме рынка, согласно оценкам экспертов, будет стабильно увеличиваться в низком ценовом сегменте на 10-15% в год.
Объектом изучения является российский рынок спортивной обувь для футбола (бутсы, торф, indoor), волейбола, баскетбола, тенниса, легкой атлетики (шиповки для прыжков в высоту, шиповки лоя прыжков в длину, марафонки, шиповки длдя бега на короткие и длинные дистации), тяжелой атлетики (борцовки, штангетки, самбовки, outdoor), обувь для активного отдыха casual (ботинки, кеды, полуботинки, сандалии, шлепанцы), специализированная обувь для бокса, для регби, для зальных видов спорта (сквош, настольный теннис, бадминтон).
Предлагаемое исследование рассматривает следующие аспекты рынка спортивной обуви:
Цель исследования
Оценка состояния рынка спортивной обуви, анализ импорта и отечественного производства.
География исследования
Российская Федерация
Основные этапы и методология работ
Для решения поставленных задач исследование реализуется в 3 этапа (в нижеследующей последовательности):
1 этап. Рыночное исследование.
Метод: Кабинетное исследование.
Инструмент:
К кабинетным исследованиям относятся:
2 этап. Качественное исследование.
В ходе исследования проводится не менее 6 интервью.
3 этап. Подготовка сводного аналитического отчета
Срок подготовки и предоставлния отчета - 8 рабочих дней
Развернуть
СодержаниеХарактеристика проекта
Раздел 1. Общая характеристика рынка
1.1. Современное состояние рынка спортивной обуви
1.2. Факторы развития рынка
1.3. Объем инвестиций
Раздел 2. Структурный анализ
2.1. Объем и структура рынка в натуральном выражении
2.2. Сегментация объема рынка в разрезе происхождения продукции (отечественная/импортная)
2.3. Сегментация объема рынка в разрезе производителей
2.4. Импорт спортивной обуви в натуральном выражении
2.5.1. Сегментация импорта спортивной обуви в разрезе стран происхождения
2.5.2. Сегментация импорта спортивной обуви в разрезе производителей
2.5. Экспорт спортивной обуви в натуральном выражении
2.6.1. Сегментация экспорта спортивной обуви в разрезе стран назначения
2.6. Отечественное производство на рынке спортивной обуви в натуральном выражении
2.7.1. Сегментация отечественного производства спортивной обуви в разрезе производителей
2.7. Структурная карта рынка
2.8. Ценовая сегментация
Раздел 4. Профили ключевых производителей (6 профилей), включающие: Контактная информация, справка о компании, ассортимент продукции, доля на рынке, география продаж:
4.1 ADIDAS Group
4.2 NIKE
4.3 ЭФСИ (EKSI`S)
4.4 PUMA
4.5 Oxylane Group (Decathlon)
4.6 COLUMBIA SPORTSWEAR
Раздел 5. Выводы и прогнозы развития рынка
Развернуть
ТаблицыТаблицы
Таблица 1
Таблица 2
Таблица 3
Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе производителей, 2009-2011 гг., РФ, пар обуви
Таблица 4
Таблица 5
Объем импорта спортивной обуви в разрезе стран происхождения, 2009-2011 гг., РФ, пар обуви
Таблица 6
Объем импорта спортивной обуви в разрезе импортеров, 2009-2011 гг., РФ пар обуви
Таблица 7
Объем экспорта спортивной обуви, 2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви
Таблица 8
Объем экспорта спортивной обуви в разрезе стран назначения, 2009-2011 гг., РФ, пар обуви
Таблица 9
Объем отечественного производства спортивной обуви,
2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви
Таблица 10
Объем отечественного производства спортивной обуви в разрезе производителей, 2009-2011 гг., РФ, пар обуви
Таблица 11
Таблица 12
Индекс промышленного производства (в % к предыдущему году)
Таблица 13
Индексы цен и физических объемов экспорта товара (в % к предыдущему году)
Таблица 14
Индексы цен и физических объемов импорта товаров* (в % к предыдущему году)
Таблица 15
Динамика индекса потребительских цен (в декабре % к декабрю предыдущего года)
Диаграммы
Диаграмма 1
Объем российского рынка спортивной обуви, 2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви
Диаграмма 2
Объем российского рынка спортивной обуви, 2009-2011 гг., РФ, %.
Диаграмма 3
Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе происхождения продукции, 2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви
Диаграмма 4
Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе происхождения продукции, 2009-2011 гг., РФ, %
Диаграмма 5
Объем российского рынка спортивной обуви в разрезе производителей, 2009-2011 гг., РФ, %
Диаграмма 6
Объем импорта спортивной обуви, 2009-2011 гг., РФ, тысяч пар обуви
Диаграмма 7
Объем импорта спортивной обуви в разрезе стран происхождения, 2009-2011гг., РФ, %
Диаграмма 8
Объем импорта спортивной обуви в разрезе импортеров, 2009-2011 гг., РФ, %
В результате полученной информации (с помощью анкет) о потребителях было решено произвести их сегментирование. Наиболее важными критериями сегментации на рынке спортивной одежды являются демографические и социально-экономические критерии.
Сгруппируем респондентов по полу и возрасту. (таблица 28).
Для большей наглядности на основании таблицы 28 построим гистограмму.
Рисунок 18. Группировка респондентов по возрасту и полу.
Для наиболее полного представления о предпочтениях потребителей, а также для того, чтобы изучить покупательский спрос на спортивную одежду, было проведено анкетирование, среди жителей г. Красноярска. По нашим расчетам выборка оказалась равной 100 чел., из них 58 женщин и 42 мужчины. Их удельный вес по возрастам примерно одинаковый. Большинство респондентов было в возрасте от 23 до 40 лет.
Далее было проведено деление респондентов по социально-экономическому принципу. (таблица 29). Оно производилось путем разделения потребителей, на сегменты исходя из двух первостепенных признаков - пола и среднего дохода на одного члена семьи. А далее на основе вторичного - рода деятельности.
Из этой таблицы видно, что основным сегментом для предприятий торговли спортивной одеждой являются работающие женщины (15%) и мужчины (10%) с доходом от 5 до 10 тысяч рублей на одного члена семьи, а так же работающие женщины (15%) и мужчины (11%) с доходом от 10 до 20 тыс. руб. на одного члена семьи. Эти группы людей могут себе позволить одеваться в дорогую брендовую спортивную одежду.
Таблица 29
Группировка потребителей по полу, доходу на одного члена семьи и роду деятельности.
|
Род деятельности |
Процентное соотношение, % |
||
|
Работающий |
|||
|
Пенсионер |
|||
|
Безработный |
|||
|
Работающий |
|||
|
Пенсионер |
|||
|
Безработный |
|||
|
Работающий |
|||
|
Пенсионер |
|||
|
Безработный |
|||
|
Работающий |
|||
|
Пенсионер |
|||
|
Безработный |
|||
Таблица 30.
Группировка потребителей по полу, доходу на одного члена семьи и занятиям спортом.
|
Доход на одного члена семьи, тыс. руб. |
Занятия спортом |
Процентное соотношение, % |
|
|
Да, профессионально |
|||
|
Занимаюсь на уровне любителя |
|||
|
Нет, не занимаюсь вообще |
|||
|
Да, профессионально |
|||
|
Занимаюсь на уровне любителя |
|||
|
Нет, не занимаюсь вообще |
|||
|
Да, профессионально |
|||
|
Занимаюсь на уровне любителя |
|||
|
Нет, не занимаюсь вообще |
|||
|
Да, профессионально |
|||
|
Занимаюсь на уровне любителя |
|||
|
Нет, не занимаюсь вообще |
|||
Из таблицы 30 видно, что основным сегментом являются женщины и мужчины, занимающиеся спортом на уровне любителей с доходом на одного члена семьи от 5 до 10 тыс. руб. Так же основным является сегмент женщины и мужчины занимающиеся спортом на уровне любителей с доходом на одного члена семьи от 10 до 20 тыс. руб. Покупку этими сегментами спортивной одежды можно охарактеризовать тем, что наблюдается стремление населения к здоровому образу жизни. Так же отмечается популяризация активного образа жизни, вследствие чего значительная часть спортивной одежды приобретается не для занятия спортом, а для свободного времяпрепровождения. Эти группы потребителей особо привлекательны для монобрендовых магазинов и мультибрендовых сетей, так как этот сегмент имеет хороший доход и может позволить себе одеваться в дорогих магазинах.
Целевой сегмент рынка - один или несколько сегментов отобранных для маркетинговой деятельности предприятия. Таким образом, в результате сегментирования респондентов по полу, возрасту, доходу на одного члена семьи, роду деятельности и занятиям спорта нами были выделены следующие группы покупателей спортивной одежды:
1) Наиболее выгодная для предприятий торговли спортивной одеждой группа работающие женщины в возрасте от 23 до 40 лет с доходом на одного члена семьи от 10 до 20 тыс. руб. и занимающиеся спортом на уровне любителя.
2) Что бы ассортимент в магазине был разнообразен по половому составу, выделим целевой сегмент, состоящий из мужского пола. Этим сегментом являются работающие мужчины в возрасте от 23 до 40 лет с доходом от 10 до 20 тыс. руб., занимающиеся спортом на уровне любителя.
Одна из основных задач маркетинговых исследований - определение емкости конкретного рынка, в том числе рынка потребительских товаров. В следующем пункте этой главы определим емкость рынка спортивной одежды г. Красноярска.
Оценка емкости потребительского рынка в целом и расчет емкости отдельных видов потребительских товаров необходимы каждому предприятию (фирме) для анализа своих возможностей на данном потребительском рынке, определения стратегии и тактики деятельности предприятия и целесообразности той или иной маркетинговой политики.
Оценить емкость рынка спортивной одежды можно двумя методиками: первая - позволяет оценить емкость рынка со стороны производства:
где Ер - емкость рынка;
Пр - общий объем производства продукции;
Э - величина экспорта продукции торговыми организациями;
И - импорт торговых организаций;
Он, Ок - остатки продукции на складах на начало и конец периода.
Рассчитать емкость рынка спортивной одежды данной методикой не возможно, так как в г. Красноярске отсутствует производство спортивной одежды, а как следствие и отсутствует экспорт, к тому же не ведется учета остатка товаров на складах.
Вторая методика - со стороны потребления. Эта методика расчета емкости рынка основана на среднедушевых скорректированных физиологических нормах потребления продукта, второй элемент - численность населения города.
Где: N - норма потребления на человека, предметов.;
Ч - численность, чел.
По данным федеральной службы Государственной статистики, сейчас минимальная норма потребления составляет 8 предметов на 4,2 года. Отсюда следует, что минимальная годовая норма потребления спортивной одежды составляет 1,9 предметов в год. Отсюда посчитаем емкость рынка:
(предмета)
Из вышесказанного видно, что емкость рынка спортивной одежды составляет 1780598,3 предмета.
Как уже упоминалось выше, по оценке экспертов всего 1/10 ввозимой спортивной одежды в г. Красноярск, приходится на российских производителей. Это всего лишь 178059,8 предметов.
Эти цифры в полной мере говорят о том, что рынок спортивной одежды целиком и полностью зависит от импорта спортивной одежды из других стран.
До недавнего времени практически все спортивные магазины были ориентированы на продажу дорогих спортивных товаров известных мировых брендов. Только в последние пять-семь лет компании, вышедшие и закрепившиеся на рынке, стали последовательно расширять ассортимент, включая товары менее именитых и дорогих марок. Несмотря на высокий уровень рентабельности в премиальной нише, сетевые фирмы начали обслуживать потребителя со средним достатком. С расширением присутствия в разных ценовых нишах изменилась и ассортиментная политика продавцов: стала появляться продукция отечественных производителей спортивных товаров – одежда, товары для рыболовства и туризма.
Динамика. Рынок спортивных товаров в России последнее десятилетие рос достаточно стабильно – в среднем на 15-17% в год. Отрицательный показатель был зафиксирован только в 2009 году, однако затем рост снова восстановился. Это обосновывается ростом спроса населения на спортивно-оздоровительные услуги, а также увеличением популярности занятий спортом. Подготовка и проведению зимней Олимпиады 2014 года в Сочи также дала импульс к росту рынка спортивных товаров. К началу 2015 года по отношению к 2011 году рынок спортивных товаров вырос более чем на 60%. Важно отметить, что темпы роста рынка в денежном выражении значительно выше, чем в натуральном, что косвенно свидетельствует об увеличении доли рынка среднего и верхнего сегментов.
По данным исследования «Рынок спортивного оборудования. Прогнозы и текущая ситуация» компании Intesco Research Group, структура спроса на спортивные товары в России и в Америке по группам сильно различается: в России спрос на спортивную одежду на 45% выше, чем в США; на тренажеры же, наоборот, ниже на 35%, спрос на спортивный инвентарь в России меньше, чем в Америке, на 10%.
Онлайн-торговля. Согласно исследованию TEBIZ GROUP «Рынок интернет-торговли товарами для спорта и активного отдыха в России», проведенному в 2015 году, доля сегмента товаров для спорта и активного отдыха на рынке интернет-торговли в России в 2014 году составила 3,3%. Относительно числа интернет-магазинов доля данного сегмента составила 5,8% на рынке онлайн-торговли. В стоимостном выражении объем онлайн-рынка спорттоваров вырос на 36% в 2014 году и составил 20 млрд рублей. 43% интернет-продаж спорттоваров приходится на средние онлайн-магазины, принимающие более 50 заказов в сутки.
Интернет-магазины спортивных товаров наиболее ориентированы на такие запросы, как «купить лыжи», «купить тренажер», «купить ролики» и пр. Для спортивных интернет-магазинов в ноябре 2014 – октябре 2015 года наиболее популярными интернет-запросами стали «купить велосипед» и «купить палатку» с показателями 316 117 и 66 864 запросов в месяц соответственно.
Среди ведущих игроков рынка онлайн-торговли были рассмотрены Sportmaster.ru, Velodrive.ru, Velosite.ru, Air-gun.ru, Kant.ru, Activizm.ru и Alpindustria.ru. В ноябре 2015 года наиболее высокие показатели посещаемости продемонстрировали интернет-магазины Sportmaster.ru и Air-gun.ru, rank которых составил 6 956 и 44 581 соответственно.
Структура производства и продаж спортивной одежды. Иностранные производители являются лидерами на российском рынке спортивной одежды: на их долю приходится около 80% рынка в денежном выражении. Значительная часть товаров, представленных в России под зарубежными брендами, имеет азиатское происхождение, поскольку многие крупнейшие мировые фирмы предпочитают выносить свое производство в страны Юго-Восточной Азии. На долю товаров европейского происхождения приходится порядка 10%. Еще около 10% составляют изделия отечественного производства: долгое время они занимали незначительную долю, и лишь несколько лет назад ситуация стала меняться. Активно развиваются российские производители. Например, «Баск» не только производит одежду и снаряжение для спорта и активного отдыха, но и экспортирует свои товары в 12 стран мира. Компания «Веломоторс» – отечественный лидер в производстве велосипедов. А «Центр спортивных технологий» в Балабанове обеспечивает около 70% всего объема внутреннего российского рынка лыж. Неплохо обстоит дело и с пошивом одежды для занятий спортом. Можно выделить, например, такие питерские предприятия, как «Айсберг», Baltic Bridge или «Спарта», которая является техническим спонсором Федерации фристайла России. Не отстает от них тверская компания «Мустанг-2» – одно из старейших российских предприятий. Хорошо развито и производство хоккейной экипировки. По соотношению цена-качество отлично зарекомендовали себя такие известные отечественные производители, как «Луч», «ЭФСИ» и другие.
Сегментирование российского рынка спортивной одежды. Рынок можно сегментировать по цене. Принадлежность к тому или иному сегменту определяет, как правило, и место реализации спортивной одежды. Одежда верхнего ценового сегмента продается в специализированных бутиках; среднего – в монобрендовых бутиках и мультибрендовых сетях; низшего ценового сегмента - на рынках и в небольших, не входящих в сети магазинах.
Отмеченные наибольшие темпы роста в последние годы в среднем и верхнем ценовых сегментах означают перераспределение структуры продаж в пользу специализированных спортивных магазинов и сетей бутиков, а также монобрендовых магазинов.
Специфика дистрибуции и тенденции в сегменте спортивной одежды. Важно отметить, что дистрибуция спортивной одежды до сих пор сохраняет противоречивый характер. Многие компании объединяют в себе функции оптовой и розничной торговли, из-за чего некоторые бренды ограниченно представлены в рознице. Тем не менее четко проявляющийся тренд – развитие рынка по сценарию поглощения слабых игроков сильными и перераспределения рынка между небольшим числом компаний.
Основные тенденции в сегменте ритейла спортивной одежды следующие:
Практически в каждом городе с населением более 300 тыс. человек есть несколько местных, а также региональных и федеральных спортивных сетей.
Несмотря на возрастающую конкуренцию на российском рынке спортивной одежды, он остается привлекательным для существующих игроков и открывает возможности для новых.
Для российских компаний, которые планируют дальнейшее развитие в сегменте спортивной одежды, наиболее перспективными направлениями работы являются следующие:
Основные риски компаний на российском рынке спортивных товаров связаны с недостаточным изучением потребительского спроса, трудностями поиска региональных партнеров, нечеткими законодательными нормами в отношении различных видов спортивного маркетинга.
Сегодня все больше россиян признаются, что вынуждены больше тратить на подорожавшие продукты и меньше – на одежду и обувь. Соответственно, в пользу хлеба и молока сокращаются расходы на спорттовары. Хотя продавцы скейтов и лыж, коньков и снегоходов пока не теряют оптимизма – только бы зима была морозная да снежная.
Беднеет и сокращается «средний класс» – основной потребитель спортивных товаров, приобретавший их в специализированных магазинах. Эксперты считают, что доля дешевого и низкокачественного ширпотреба на рынке в дальнейшем может возрасти, как это было во время кризисов 1998 и 2008 годов.
В целом по итогам 2014 года, согласно исследованию агентства «Infoline-Аналитика», емкость российского рынка спортивных товаров практически не изменилась по сравнению с 2013 годом, составив около 250 млрд рублей. Однако продажи в физическом выражении снизились более чем на 15%. В общей статистике продаж спортивных товаров в стране первое место занимает ритейлер «Спортмастер» с долей рынка 30%. На втором месте adidas с долей рынка 18%, далее следует Decathlon с долей рынка в 6%.
Лидеры российского рынка спортивных товаров замедляют темпы экспансии. По сведениям Retailer.ru, «Спортмастер» сократил планы роста в 2015 году: было запланировано открытие в России порядка 35 точек против 70 в 2014 году. В связи текущей политической напряженностью, которая провоцирует падение рубля и потребительские риски, adidas замедлил развитие уже в 2014 году, открыв лишь 80 новых магазинов против более чем 200 в 2013.
